セメント、鉄鋼など６産業、市場の転換点を迎える
セメント、鉄鋼、石炭、電力、化学工業、電解アルミという景気循環にある６産業は転換点を迎える。株だが、流動性問題を見過ごしてはならな
い。年初来で、上向きの気配が続くが、出来高が拡大していない。
このような景気循環を研究した上、当面の経済環境と市況に結びつけてみると、
我々は、これらの産業に周期的拡張が出ており、これからは好況に向かい続けると、
名高い私募マネージャーは予想している。一般に３～５年間の不況を送って、２年間
ほどの好況を迎える。実は、これらの産業の急成長は全て電力産業に絡む。いった
ん、７、８月に電力供給制限が導入されると、薬剤師 求人ともフル稼働する。
発展改革委員会が１６の省の電気料金を引き上げる決定について、同私募マネー
ジャーは、川上の石炭高騰と電力供給不足の表れだと説明している。
電力供給制限によるセメント部門への影響は昨年第４四半期（１０～１２月）に浮上
しつつある。投資規模拡大を受けて、華東、華北などの電力供給不足が需給対立を
招き、さらにセメント価格の上昇につながった。
エネルギー多消費産業目当ての電力供給制限が電解アルミ分野に実施された。昨
年６月、電解アルミ分野への電気料金優遇が撤廃され、ローンについて懲罰電気料
金が課されることになった上、省エネ・排出削減に因んで、一部生産能力の閉鎖封印
も行われた。このごろ今年の７００億元の新設電解アルミプロジェクトにまったがかか
った。供給総量に対する制限は現有の生産能力の解放を促している。その上、電解
アルミ川下の保障住宅建設、自動車産業の持ち直しによる需要も、アルミ価格の強
い下支えとなっている。
供給総量規制対象には鉄鋼業も含まれる。鉄鋼は固定資産投資プロジェクトに不
可欠な材料で、大規模投資を背景に生産能力過剰の鉄鋼大手に対する調整も続く。
川上の鉄鉱石高騰にさらされるが、鉄鋼価格の安定上昇が支えられる。
化学工業に対してはリビアの政情不安や東日本大震災などの突発事件が好材料と
なった。前者は石油供給不安を招き、レンタルサーバーの中で石油高の観測を強化す
る。石油の川下である化学品の価格も支えられる。東日本大震災で多くの化学品企
業が生産を休止したり削減したりしたことによる供給不足も値上がりにつながる。
一方で、石炭価格は、石油高騰につれ上昇し、主要基本エネルギーとして、各産業
の景気回復につれ上昇のパイプに入る。
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